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Mensajes, SMS y correos al cliente

Envía SMS/WhatsApp y correos desde la ficha del cliente, revisa lo enviado y reenvía fallidos.

6 min de lectura

Esta guía cubre el trabajo diario con un cliente concreto: escribirle, ver qué se le envió y reenviar lo que no llegó. La configuración de las pasarelas y las pantallas generales del menú Mensajería están en otras guías:

Importante: Para enviar necesitas al menos una pasarela activa (WhatsApp o API SMS). Sin ninguna verás No hay pasarela de mensajería activa. Configure WhatsApp o una API SMS.

1. Abrir el módulo

Menú Clientes → Cliente → /customers, abre la ficha del cliente (icono Editar) y entra a la pestaña Mensajes.

Hay dos tablas:

  • Lista de Mensajes: SMS / WhatsApp (ID, Fecha / hora, Celular, Operador, Estado, Mensaje)
  • Correos enviados: correos (ID, Fecha / hora, Operador, Detalle)

Vista: Mensajes, SMS y correos al cliente

2. Enviar un mensaje al cliente

  1. En Lista de Mensajes, pulsa Nuevo.
  2. Revisa el Destinatario (nombre y celular del cliente).
  3. Escribe el Mensaje.
  4. Pulsa Enviar SMS.
Campo Obligatorio
Mensaje Sí

Cómo sale el mensaje:

  • Si la empresa tiene WhatsApp conectado, se envía por WhatsApp.
  • Si no, se envía por la API SMS activa.

Errores frecuentes:

  • El cliente no tiene un número de móvil válido → corrige Celular (WhatsApp) en la pestaña Detalles.
  • Mensaje demasiado largo → el sistema acepta hasta 1000 caracteres, aunque el contador muestre 1600.

Consejo: También puedes escribir desde el botón Herramientas de la ficha → Enviar SMS, donde eliges el Proveedor SMS.

3. Revisar y reenviar mensajes

  1. Usa el filtro de estado: Todos, Error en serv., Enviado, Entregado, Leído, Pendiente.
  2. Pulsa sobre un mensaje para ver el detalle: fecha, celular, operador, estado y Contenido del mensaje.
  3. Para reenviar uno, usa su acción de reenvío y confirma ¿Reenviar Mensaje?.
  4. Para varios, márcalos en la casilla y pulsa Reenviar (o Eliminar) en la barra.

También puedes Imprimir o Exportar (CSV, Excel, PDF) la lista.

4. Enviar y revisar correos

Enviar un correo

  1. Pulsa Nuevo en Correos enviados, o Herramientas → Enviar Correo.
  2. Completa:
Campo Obligatorio
De Sí
Para (correo del cliente) Sí
Asunto Sí
Plantilla No
Mensaje Sí
Adjuntos No (máximo 20MB por archivo)
  1. Envía.

Otras opciones de Herramientas

  • Mail Bienvenida: correo de bienvenida al cliente.
  • Portal Cliente: abre en otra pestaña la página de acceso al portal de clientes.

En Correos enviados puedes ver el detalle (Enviado por, Detalle del correo), reenviar o eliminar registros.

Importante: Los correos salen por el servidor SMTP de la empresa. Si no llegan, revisa Ajustes → Servidor Correo.

5. Vista general de todo lo enviado

Para ver los mensajes de todos los clientes a la vez:

  • Mensajería → SMS Enviado (/messaging/sent-messages): historial, reenvío de seleccionados y envío masivo.
  • Mensajería → E-mail (/messaging/email): bandeja de correo.

Para campañas por zona o estado del cliente, usa también Alertas de clientes.

6. Checklist rápido

  1. Ficha del cliente → pestaña Mensajes
  2. Nuevo → mensaje → Enviar SMS
  3. Filtrar Error en serv. / Pendiente → Reenviar
  4. Correos enviados → Nuevo → para, asunto, mensaje → enviar
  5. Si nada sale: revisar WhatsApp, API SMS y Servidor Correo